一、公司簡(jiǎn)介

A 新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“A”）是一家專(zhuān)業(yè)致力于戰(zhàn)略型新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的高科技企業(yè)。

2021 年，A 收購(gòu)全球領(lǐng)先的韓國(guó) LGC 的光學(xué)膠（OCA）事業(yè)部，同時(shí)快速搭建了以 A 及其江蘇子公司、韓國(guó) A 子公司為主體的組織及業(yè)務(wù)體系，用以承接LGC 高端 OCA 的生產(chǎn)線和 OCA 相關(guān)配方、聚合、工藝等超過(guò) 200 多項(xiàng)專(zhuān)利，以及成熟的供應(yīng)鏈體系和高價(jià)值客戶資源等。

OCA 是我國(guó)新材料“掐脖子”領(lǐng)域之一，尤其是中高端 OCA 產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)尚無(wú)成熟技術(shù)及產(chǎn)品，核心技術(shù)及生產(chǎn)工藝主要被 3M、三菱、LGC 等美韓企業(yè)掌握。

A 對(duì) LGC OCA 事業(yè)部的收購(gòu)，將快速承接高端成熟核心技術(shù)和工藝、產(chǎn)線等，實(shí)現(xiàn)中高端 OCA 產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化，也將打開(kāi)光學(xué)電子膠粘領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代的廣闊市場(chǎng)空間。

從 OCA 的市場(chǎng)需求看，下游終端顯示面板產(chǎn)能呈現(xiàn)向中國(guó)快速轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì)。

截至目前，中國(guó)已擁有全球 70%以上的顯示面板產(chǎn)能；同時(shí)觸控需求持續(xù)增長(zhǎng)，OCA 全球增長(zhǎng)率超過(guò) 7%，中國(guó)市場(chǎng)超 10%；隨著新能源車(chē)等的快速發(fā)展，車(chē)載顯示市場(chǎng)具有巨大的增長(zhǎng)空間；到 2025 年全球 OCA 需求量預(yù)計(jì)達(dá)到 130 億，國(guó)內(nèi)需求保守估計(jì)達(dá) 80-100 億。此外，隨著新冠疫情反復(fù)、國(guó)際貿(mào)易沖突不斷、全球供應(yīng)鏈重構(gòu)等因素，國(guó)內(nèi)下游廠商為產(chǎn)業(yè)鏈安全考慮，中高端 OCA 國(guó)產(chǎn)替代需

求非常大。

截至目前，A 項(xiàng)目整體投資額達(dá)到 4.2 億元，已順利承接 LGC 的存量業(yè)務(wù)，向 LGD、日寫(xiě)、京東方、華星光電、萊寶等核心用戶穩(wěn)定供貨，同時(shí)布局國(guó)內(nèi)產(chǎn)線建設(shè)，建立了國(guó)內(nèi)與韓國(guó)研發(fā)平臺(tái)，公司正高速推進(jìn) OCA 的擴(kuò)產(chǎn)及新品研發(fā)等。公司將充分利用原 LGC 沉淀的技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、客戶、人才優(yōu)勢(shì)，結(jié)合自身在新材料領(lǐng)域的管理運(yùn)營(yíng)能力，深度整合 OCA 產(chǎn)業(yè)鏈，致力于成為國(guó)內(nèi) OCA 業(yè)務(wù)的領(lǐng)先和領(lǐng)頭企業(yè)，持續(xù)不斷提升 OCA 業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力及優(yōu)勢(shì)。

二、融資計(jì)劃

本輪融資擬通過(guò)增資擴(kuò)股的形式融資人民幣 13500 萬(wàn)元左右。融資資金主要用于對(duì) OCA 涂布產(chǎn)線的建設(shè)和研發(fā)平臺(tái)建設(shè)。